Gestion de patrimoine Personnalisée
Votre patrimoine, vos projets, vos objectifs, votre avenir.
Une approche centrée sur vos objectifs de vie
Je m’engage à comprendre vos aspirations et vos projets de vie, afin de concevoir une stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous permettra de les réaliser.
Ensemble, nous prenons en compte chaque dimension de votre patrimoine — placements, immobilier, assurances, financements, transmission — pour bâtir une solution cohérente et durable.
Votre patrimoine évolue toute votre vie.
Un Réseau de Confiance à Votre Service
Je m’appuie sur un réseau d’experts en finance, en immobilier, en fiscalité et en assurances, pour vous offrir une expertise complète.
Ce réseau est composé de partenaires de confiance, que j’ai sélectionné pour leur expertise et leur intégrité.
Je vous apporte un service personnalisé et une prise en charge complète de vos besoins.
Construisons Ensemble Votre Avenir Financier :
Mes Piliers d’Accompagnement Patrimonial
Investissement Immobilier
Transformez la pierre en un levier stratégique pour votre capital et votre qualité de vie.
- Acquisition Résidence Principale/Secondaire
- Investissement Locatif (SCPI,
Pinel, LLI, Malrault…) - Optimisation Fiscale Immobilière
- Démembrement de Propriété
Épargne & Placements
Construisez une épargne dynamique et adaptée à vos objectifs, pour chaque étape de votre vie.
- Stratégie d’investissement personnalisée
- Assurance-vie, PER, PEA, …
- Valorisation de votre capital
- Préparation de projets futurs (retraite, études des enfants)
Gestion de Portefeuille
Bénéficiez d’une stratégie de portefeuille sur-mesure, alignée avec vos objectifs et votre tolérance au risque.
- Optimisation des performances
- Diversification des placements
- Réduction des risques
- Suivi régulier et ajustements
Fiscalité
Transformez votre fiscalité en une opportunité d’optimisation, sans compromettre votre sécurité.
- Stratégies d’optimisation de l’impôt sur le revenu (IR)
- Réduction de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
- Préparation de la fiscalité successorale
- Conseils sur les plus-values et niches fiscales
Financement
Accédez aux meilleures solutions de financement pour réaliser vos ambitions personnelles et patrimoniales.
- Crédit immobilier et rachat de crédits
- Financement d’investissements
- Optimisation de l’endettement
- Conseils sur les leviers de financement
- Financement de soultes
Transmission
Organisez la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et assurer la pérennité de vos volontés.
- Donations et démembrements
- Assurance-vie comme outil de transmission
- Optimisation des droits de succession
- Préparation de votre succession
Ma méthodologie en 5 étapes
Collecte
Je prends le temps de vous connaître : vos projets, vos contraintes, vos priorités…
Analyse
J’évalue finement votre situation financière actuelle et vos besoins.
Planification
Nous co-construisons un plan financier sur-mesure, conforme à vos aspirations.
Mise en œuvre
Nous mettons en place en toute transparence les solutions
d’investissement et de
gestion de patrimoine
sélectionnées.
Suivi
Je suis régulièrement votre situation afin d’adapter la stratégie en fonction de l’évolution de votre vie.
Me contacter
Parce qu’un projet patrimonial réussi repose d’abord sur une relation de confiance, je vous propose d’échanger lors d’un premier rendez-vous gratuit et sans engagement.
Contactez-moi via Facebook, Instagram, LinkedIn ou directement ici.
Construisons ensemble votre avenir financier.