Gestion de patrimoine Personnalisée
Votre patrimoine, vos projets, vos objectifs, votre avenir.
Une approche centrée sur vos objectifs de vie
Nous nous engageons à comprendre vos aspirations et vos projets de vie, afin de concevoir une stratégie d’investissement personnalisée qui vous permettra de les réaliser.
Notre approche se distingue par son approche globale, qui prend en compte tous les aspects de votre patrimoine, y compris vos placements, vos biens immobiliers, vos assurances et prévoyances, vos financements, votre transmission.
Votre patrimoine évolue toute votre vie.
Un Réseau de Confiance à Votre Service
Nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau d’experts en finance, en immobilier, en fiscalité et en assurance pour vous offrir une expertise complète.
Notre réseau est composé de partenaires de confiance, sélectionnés pour leur expertise et leur intégrité.
Nous vous garantissons un service personnalisé et une prise en charge complète de vos besoins.
Construisons Ensemble Votre Avenir Financier :
Mes Piliers d’Accompagnement Patrimonial
Investissement Immobilier
Transformez la pierre en un levier stratégique pour votre capital et votre qualité de vie.
- Acquisition Résidence Principale/Secondaire
- Investissement Locatif (SCPI,
Pinel, LLI, Malrault…) - Optimisation Fiscale Immobilière
- Démembrement de Propriété
Épargne & Placements
Construisez une épargne dynamique et adaptée à vos objectifs, pour chaque étape de votre vie.
- Stratégie d’investissement personnalisée
- Assurance-vie, PER, PEA, …
- Valorisation de votre capital
- Préparation de projets futurs (retraite, études des enfants)
Gestion de Portefeuille
Bénéficiez d’une stratégie de portefeuille sur-mesure, alignée avec vos objectifs et votre tolérance au risque.
- Optimisation des performances
- Diversification des placements
- Réduction des risques
- Suivi régulier et ajustements
Fiscalité
Transformez votre fiscalité en une opportunité d’optimisation, sans compromettre votre sécurité.
- Stratégies d’optimisation de l’impôt sur le revenu (IR)
- Réduction de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
- Préparation de la fiscalité successorale
- Conseils sur les plus-values et niches fiscales
Financement
Accédez aux meilleures solutions de financement pour réaliser vos ambitions personnelles et patrimoniales.
- Crédit immobilier et rachat de crédits
- Financement d’investissements
- Optimisation de l’endettement
- Conseils sur les leviers de financement
- Financement de soultes
Transmission
Organisez la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et assurer la pérennité de vos volontés.
- Donations et démembrements
- Assurance-vie comme outil de transmission
- Optimisation des droits de succession
- Préparation de votre succession
Ma méthodologie en 5 étapes
Collecte
Pour apprendre à se connaître et connaître vos projets, vos objectifs…
Analyse
Analyse approfondie de votre
situation financière actuelle
et de vos objectifs.
Planification
Élaboration d’un plan
financier personnalisé,
adapté à vos besoins et à
vos aspirations.
Mise en œuvre
Mise en place des solutions
d’investissement et de
gestion de patrimoine
sélectionnées.
Suivi
Suivi régulier de votre portefeuille et adaptation de votre stratégie, en fonction de l’évolution de votre situation.